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宏创控股2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-19 21:06    来源媒体:同花顺

宏创控股(002379)(002379)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述(一)报告期内铝加工行业情况1、国内外价格走势2019年,全球宏观经济走弱拖累大宗商品价格,悲观的市场情绪决定了伦铝易跌难涨的基调;美国不断挑起单边贸易保护主义引发资金深度担忧,宏观环境动荡不安。受经济下行拖累,国外铝需求呈现滞涨局面,而供应量却随着新增产能以及复产产能的投放不断增加,供需关系阶段性的情绪转变加速伦铝下跌;与此同时,美国宣布解除对俄铝的制裁以及海德鲁Alunorte氧化铝厂宣布复产加重市场看空情绪。在多重利空因素的影响下,国际铝价运行重心不断下移。2019年12月31日,伦敦期货交易所三月期铝收于1803美元/吨,同比下跌2.7%或50美元/吨;全年伦敦期货交易所现货月和三月期铝平均价分别为1791美元/吨和1813美元/吨,较2018年分别下跌15.1%和14.2%。(数据来源:北京安泰科信息股份有限公司(以下简称“安泰科”))2019年,国内铝价运行重心虽有下移,但受益于产量下降造成的供应短缺格局,沪铝抗跌性较强。上半年,国内期铝价格先抑后扬,运行区间较2018年明显下降。分季度来看,一季度,国内期铝价格延续2018年下半年以来的下行走势,氧化铝、阳极等原材料价格的快速下滑导致成本端对铝价的支撑减弱;春节后下游加工企业开工时间较晚,国内消费未见明显起色,铝锭库存快速累积至175万吨左右,供应压力凸显。但一季度国内宏观刺激政策频现提振整体氛围,对工业品颓势的对冲效应逐渐显现,支撑铝价弱势求稳。步入二季度,中国经济走势相对强劲,减税降负政策正式实施,加之铝传统消费旺季来临,供应增长缓慢,行业正式进入去库存阶段,为沪铝营造较好上涨氛围;同时,氧化铝价格触底反弹使得电解铝成本支撑作用显著增强,利多影响集体释放,沪铝快速上行。下半年,行业内由于恶劣天气、生产事故等多种因素突发规模减产事件,涉及产能逾200万吨/年,直接扭转了下半年的供需结构预期,电解铝日均产量显著下降,铝价受提振不断上涨,于9月份冲至年内最高14680元/吨,之后虽然因情绪消退而有所回调,但库存持续下降显示年底消费强于预期,支撑铝价缓慢回落。2019年12月31日,沪铝主连报收于14110元/吨,同比上涨3.83%或520元/吨;全年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为13914元/吨和13877元/吨,较2018年分别下跌2.4%和3.8%。2、国内铝加工行业产能、产量及消费情况近年来,电解铝生产聚集地吸引铝加工厂入驻趋势明显,直接利用电解铝厂的铝水,缩短工艺流程、减少金属损耗,在一定程度上降低了铝材的生产成本。因此,既靠近铝材消费又临近铝水生产的地区成为铝加工布局的最优选择,全国铝加工生产布局也逐渐从单一的消费集中地向既有铝水资源又贴近消费的地区转移。山东省依托铝水资源优势和自身的区域优势,于2012年开始超越广东、河南成为我国铝材产量第一大省。根据安泰科数据,2019年,中国铝挤压材产量较上年增长1.0%至2008万吨,占总铝材产量的比例高达50.1%;铝板带产量增长1.2%至1136万吨,占比达28.3%;铝箔产量增长2.6%至400万吨,占比10.0%;铝线、铝粉、锻件等产量合计下降2.3%至466万吨,占比11.6%。(数据来源:安泰科)中国已连续多年保持全球最大铝材生产国和消费国地位。铝材消费结构中,挤压材是最大的消费领域,2019年,挤压材表观消费量达1895.1万吨微增1.0%,占总量的53.6%;其次是铝板带,为896.8万吨,比上年增长3.2%,占总量的25.4%;铝箔表观消费量为277.8万吨,占总量的7.9%;其它品种铝材表观消费量为462.9万吨,占总量的13.1%。从产品消费领域来看,主要集中在建筑、电子电力和耐用消费行业,这三个领域的铝材消费量占总消费量的78.7%,产品消费结构与欧美等发达国家存在很大差异。3、铝材进出口及政策变化情况2019年1-5月,虽然国际铝价大幅下跌,而国内价格相对偏强,出口利润明显减少,但1-5月份铝材出口量依然很高,主要是因为,首先,2018年的出口订单合同在2019继续执行,其次,增值税和出口退税的调整导致部分企业赶在6月30日之前出口以期或许全额退税。另外,贸易摩擦改变了全球铝箔的供应格局,美国在限制中国的铝箔产品后,在短时期内国内供应无法满足需求,转而从韩国、东南亚、欧盟进口。而韩国、东南亚、欧盟这些国家或地区生产的产品以较高的售价流向美国的同时,也需从中国进口一部分填补国内供应缺口,从而也支撑了中国出口增长,因此,上半年月度出口数据表现为明显上涨,5月后出现连续环比下降,而8月开始出现同比负增长,且降幅逐渐增大。进口方面,较长时间内表现为负增长态势。2019年,中国铝材出口512.7万吨,较上年下降1.6%;铝材进口35.4万吨,下降10.6%;净出口477.4万吨。(数据来源:安泰科)2019年3月,国家三部委联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),规定自2019年4月1日起,将原增值税税率16%调整为13%、10%调整为9%;同时对出口货物劳务及跨境应税服务的退税率进行调整,原16%的退税率调整为13%,原增值税税率为10%且退税率为10%的退税率调整为9%;其它征税率与退税率不一致的货物劳务及跨境应税服务的退税率(原增值税税率为16%但退税率为13%、10%、6%;或增值税税率为10%,但退税率为6%),继续按原退税率执行。政策调整后三大类铝材(铝板带、铝箔、部分挤压材)都将享有全额退税,即以不含税成本进入国际市场,与国外产品在同等条件下进行竞争,从而使其国际竞争力有所增强。继美国和印度对中国铝箔产品采取反倾销措施后,2019年5月24日,墨西哥经济部发布公告,公布对中国铝箔纸卷反倾销调查初裁,决定征收临时反倾销税。2019年12月27日,墨西哥经济部在官方公报发布公告,对原产于中国的进口铝箔卷作出反倾销终裁,决定对中国铝箔卷设定3.4817美元/千克的最低限价,对低于最低限价的涉案产品征收最低限价与进口价格之间差值作为反倾销税,有效期5年。(二)报告期内公司经营情况2019年,世界经济形势复杂严峻,单边贸易保护主义抬头,不确定因素增多。中国经济运行保持在合理区间,总体平稳、稳中有进的态势在持续发展,并且未来将保持平稳增长态势,持续为扩大铝材消费创造有利条件。面对复杂的经营环境和市场变化,公司采取灵活经营策略,对外强抓市场机遇,积极寻找出口替代市场,对内推进精益管理,持续提高生产效率。2019年,长江有色金属现货铝锭均价13935元/吨,较2018年同期的14196元/吨降低1.84%,公司全年销售铝板带箔产品16.26万吨,较上年同期的10.65万吨增加52.68%。1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况报告期内,公司实现营业总收入287,827.18万元,较上年同期增长89.65%,主要是因为公司出售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产)及主要产品产销量增加所致;实现营业利润35,766.56万元,利润总额36,038.31万元,归属于上市公司股东的净利润32,458.38万元,分别较上年同期增加6,783.00%、4,066.02%和3,652.18%,经营业绩增长主要因为报告期内公司主要产品产销量、收入大幅增加及公司出售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产)取得收益所致。(1)、报告期内,公司实现铝板带箔产品销售收入237,421.45万元,较上年同期增长58.68%,占总营业收入的82.49%,主要是公司收购鸿博铝业后,铝箔产品销量增加影响;(2)、报告期内,公司销售铸轧卷产品6.95万吨,较上年同期增加141.32%,铸轧卷销售收入较上年同期增长140.03%至90,202.24万元,占铝板带箔收入的比例由上年同期的25.12%增至报告期的37.99%,主要是因为15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目于2018年12月份投产,报告期内产能释放产销量增加所致;销售冷轧卷产品2.75万吨,较上年同期减少了64.61%,冷轧卷收入较上年同期减少65.91%,主要是收购鸿博铝业后对其销售冷轧卷收入合并抵消所致;报告期内公司销售铝箔产品6.56万吨,铝箔收入占铝板带箔收入的45.92%。(3)、报告期内,公司销售铝板带箔产品毛利率为3.28%,较上年同期的2.66%增加0.62个百分点,其中铸轧卷产品毛利率为3.14%,较上年同期增加1.95个百分点,主要是因为15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目达产后节省了铝锭重熔成本所致;冷轧卷产品毛利率为3.19%,较上年同期增加0.04个百分点;铝箔产品毛利率为3.44%。报告期内,总体实现主营业务毛利润7,796.81万元,较上年同期增长96.18%。(4)、报告期内,公司实现其他业务收入50,405.73万元,较上年同期同比增长2255.57%,主要是报告期内公司将44,463.35万元出售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产)收入计入其他业务收入科目所致。其中销售铝灰0.29万吨,实现收入587.15万元,较上年同期增长20.65%,主要是铸轧项目达产后产生铝灰增加所致;销售废铝0.35万吨,实现收入4,311.55万元,较上年同期增长625.37%,主要是销售铝箔工序产生的不宜重新回炉且销售价值较高的废铝箔边角料所致;实现租赁收入127.53万元,较上年同期减少84.09%,主要是将售划分为持有待售的非流动资产(投资性房地产)转入持有待售资产科目后,不再产生租金收入所致;实现销售废品收入479.71万元,较上年同期增长427.85%,主要是报告期内公司集中销售项目剩余废铁、废电缆等废旧物资所致;报告期公司发生受托加工收入286.45万元。3、公司2019年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2018年度变化情况报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,401.43万元,较上年同期减少1,167.56%,主要是因为受贸易摩擦等因素影响,公司主要产品售价有所下降、产品销量增加致使销售费用同比增加2,967.21万元、加大研发投入致使研发费用同比增加2,896.45万元及铝价波动致使资产减值损失(存货减值准备)同比增加3,636.43万元所致。(三)新建项目情况报告期内,公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目全部建成达产,使铝板带产量大幅增长,扩大了市场份额。报告期内,公司在邹平市投资建设20万吨废铝再生项目,项目建设完成后,将进一步完善公司铝产业链条,保证公司原材料供应,进一步降低生产成本,提升公司效益、核心竞争能力和实现可持续发展。截至报告期末,一期两台熔炉及烟道、除尘设施等土建基础施工完成,设备安装方面一号熔炉铸炉完成,二号熔炉炉壳制作完成,项目相关手续办理及其他工作均按计划有序推进。(四)出售土地进展公司于2019年9月20日与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》(以下简称“补充协议”)。根据补充协议,本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩(以上合计22.0995亩土地),以上土地收储补偿标准按344万元/亩(已出让182.5665亩平均成交价格)执行,在补充协议签署后10个工作日内,由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。截至2019年10月8日,公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元。尚有共计5,829.085万元的应付补偿款(以下简称“剩余款项”)未向公司支付。报告期内,公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》,博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划,就剩余款项的支付做出以下调整:(1)2020年6月30日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元(人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整)拨付给公司。(2)2020年12月31日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元(人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整)拨付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通,确保按时收回剩余补偿款项。(五)收购鸿博铝业情况为响应山东省政府关于新旧动能转换的指示精神和滨州市委、市政府打造五千亿级高端铝产业集群的号召,继续推进实施“有色金属压延加工”主业战略,走创新驱动、转型升级、提质增效的发展新路,在产品结构调整上下功夫,努力提高产品附加值,为进一步拓展延伸自身产业链和铝行业深加工能力,经过慎重研究,公司计划以现金收购从事铝箔业务的鸿博铝业100%股权。公司与交易对手方于2019年1月29日签署《股权收购协议》,根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司拟股权收购涉及的滨州鸿博铝业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字(2019)第10005号)(以下简称《资产评估报告》),截至评估基准日2018年12月31日,鸿博铝业股东全部权益采用资产基础法得出的评估值为18,563.128312万元,评估增值-550.249151万元,增值率-2.88%。基于上述评估结果,经公司与交易对方协商,本次购买鸿博铝业100%股权的最终交易价格确定为18,500万元;公司将分三期并按下述进度安排向瑞丰铝板支付股权收购价款:(1)第一期:自标的股权交割日起20个工作日内,上市公司向交易对手方支付股权收购价款的40%,即人民币7,400万元(“第一期收购价款”);(2)第二期:2019年12月31日之前,上市公司向交易对手方支付股权收购价款的30%,即人民币5,550万元(“第二期收购价款”);(3)第三期:2020年6月30日之前,上市公司向交易对手方支付股权收购价款的30%,即人民币5,550万元(“第三期收购价款”);公司与交易对手方于2019年4月25日签署《交割确认书》,确定本次股权收购交割基准日为2019年3月31日。根据《股权收购协议》的约定,鸿博铝业在过渡期内产生的盈利,由公司享有;对于在该过渡期内产生亏损的,则公司有权自股权收购价款中扣除,作为交易对手方应向公司支付的补偿款。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行交割审计后出具的《专项审计报告》(瑞华专审字[2019]95020004号),自本次股权收购基准日(即2018年12月31日)至本次股权收购交割基准日2019年3月31日期间,鸿博铝业产生亏损共计3,733.404648万元。有鉴于此,过渡期产生的亏损3,733.404648万元应从总收购价款18,500万元第一期收购价款中扣除,各方同意并确认,本次股权收购的最终价格为人民币14,766.595352万元。公司已按协议约定分别于2019年4月28日、2019年12月27日向交易对手方支付第一期及第二期收购价款。 二、核心竞争力分析1、技术优势公司拥有一支整体素质较高的研发团队,具备行业领先的科研能力。公司在主动优化产品结构的基础上,更加注重产品的功能和质量,使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至2019年12月31日,公司拥有1项发明专利、11项实用新型专利。2、质量优势公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍,动员全员参与全过程质量管控,确保公司的产品从原材料到各个生产环节,直到成品检验,均得到严格控制。公司建立了完善的质量管理体系,先后通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。3、品牌优势不忘初心,公司坚守诚信经营,以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客的信任,通过长期积累沉淀,逐渐形成了优良的口碑及品牌形象。近年来公司加快了品牌的培育,品牌效应逐渐显现。2019年6月19日,在山东省邹平市召开的以“铝有突破、铝创未来”为主题的2019年中国铝加工产业年度大会暨中国(邹平)铝加工产业发展高峰论坛上,公司荣获“2018年(第三届)中国铝箔材十强企业”称号,充分说明了社会各界对于公司的高度认可。4、营销网络优势经过多年的开拓和积累,凭借着稳定的质量和优质的服务,公司与业界主要客户建立了稳定的合作关系。深耕国内国际两个市场,建立了稳定的营销网络,客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外60多个国家和地区,在包装用铝箔和药用铝箔领域处于行业领先地位。5、循环经济产业链优势随着在建项目的逐步达产,公司铝产业链不断墩粗拉长,报告期内公司收购鸿博铝业铝箔业务,产业链得以进一步拓展和延伸,为实现绿色可持续发展,公司规划了20万吨废铝再生项目,投运后将建成成铝水不落地直接生产铝板带箔产品,用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。6、产业集群优势公司位于山东省滨州市,滨州市委市府致力在“十三五期间”打造5000亿级铝产业集群,公司依托集群内企业特有的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势,牢牢锁定精深化、高端化、国际化发展方向,加快发展步伐。7、独特的企业文化和高素质的干部职工队伍优势公司秉承了山东宏桥“为国创业、为民造福”的发展宗旨和“拼搏进取、求实创新、快速高效、勇争一流”的企业精神及先进的管理思想,“宏工匠精神,创卓越品质”,力争打造世界一流企业。公司拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超强执行力的高素质干部职工队伍,是实现公司发展战略的坚实基础和有力保证。 三、公司未来发展的展望1、铝深加工行业格局和发展趋势近年来,国务院办公厅、工业和信息化部和山东省人民政府办公厅等各级部门对铝加工行业提出了一系列转型升级的指导政策,指引铝加工行业向精深加工方向发展,以实现经济转型升级、打造制造强国的目标。目前我国正处于工业化和城市化的快速发展时期,在民生工程、新经济与消费转型等增长极拉动下,我国铝板带箔市场将逐步向精细化深加工方向发展。新经济是我国未来经济增长的重要方向,发展战略性新兴产业,需要铝加工业提供重要支撑,交通工具轻量化、新能源、航空航天等产业的快速发展将给铝加工行业带来新的发展机遇。国务院办公厅最新发布的关于加快推动高质量发展的指导意见标明将坚决遏制炒房行为,继续抑制房地产泡沫,以稳定为主基调,将一定程度上抑制铝材在建筑行业的消费扩张;不过,随着基层工人数量不断缩减,用工成本大幅攀升以及招工难,以及铝合金模板具备质量轻、施工周期短、可回收等一系列优点,未来2-3年铝合金模板市场规模将持续保持快速增长态势,将持续拉动铝型材在该领域的消费增长;以及包装等非周期或弱周期行业仍将会保持较高增速发展,对铝板带箔的消费拉动将会持续;“节能减排,绿色发展”已经成为一个重要趋势,将持续推动汽车轻量化进程,随着铝材在汽车上应用技术的不断成熟,加之新能源汽车爆发式的增长,将大幅提高铝材在交通运输领域的使用水平;另外,随着铝制家具等新兴应用的不断挖掘与推广,或将会成为推动铝材消费的新动力。中国国内潜在的铝消费市场是巨大的信心来源,是中国铝工业持续发展的主要动力,我们有理由相信,经过风雨锤炼的中国铝产业,必将迎来更高质量发展。2、公司面临的市场竞争格局近年来我国铝下游加工行业发展迅速,随着国内铝加工材供给量的不断增加,单边贸易保护主义抬头,市场竞争越发激烈。为了能够更进一步优化成本,在市场竞争中占据有利地位,越来越多的铝加工企业在电解铝厂附近选址建厂。面对激烈的市场竞争,升级生产工艺、实现节能增效、进行多种培训全面提高员工技能十分必要,也要求企业在资金、技术装备等各方面提供必要的保障。3、公司2020年工作思路及重点工作(1)经营方面①深化目标管理,确保完成年度各项任务目标。将年度经营目标层层分解到部门与岗位,以结果为导向,细化分解任务指标,明确管理目标和责任人,与内部绩效考核与激励机制挂钩,充分调动全员积极性和创造力,力争圆满完成各项预定目标任务。②进一步加强市场开发力度,维护客户关系。在认真分析2019年销售数据的基础上,进一步提供销售团队的业务能力。一是进一步加强市场开发力度,积极收集市场信息,扩大销售网络,尤其是对销售业绩不理想的区域,进行有重点的分析研判,制定有针对性的销售策略和措施,努力实现新突破;二是加强对重点客户的维护。在市场竞争日益激烈的情况下,进一步加强与重点客户的合作,尤其是信誉好、实力强的企业,争取建立战略伙伴关系,确保营销工作的健康有序。三是做好废铝回收工作。结合再生铝项目进度,积极开展废铝回收工作,确保生产需要,同时在伦敦铝价较低的时期,抓住有利时机,开展国外再生铝资源回收业务,争取效益最大化。③以市场为导向,积极研发新产品,创造利润增长点。目前,容器箔作为公司的拳头产品,已经在国内外市场形成了良好的品牌优势。下一步将利用现有优势,结合市场需求,做好产品升级,重点做好涂层、涂油、涂硅油容器箔的开发和市场推广,用最短时间扩大市场占有率,创造新的利润增长点,巩固公司在全球容器箔市场的领先地位。④发挥上市公司优势,多措并举确保资金安全。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通。相关部门需树立“现金为王”的经营理念,科学合理使用资金,严控资金链安全,通过强化资金收支管理,持续拓宽融资渠道,严控资金运行风险,让有限的资金发挥最大的效益。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求,结合自身财务状况,合理利用各种融资方式,确保生产建设资金需求,促进公司持续健康发展。⑤加强库存和应收款的管理,降低经营风险。在市场竞争日益激烈的情况下,降低库存,及时回收应收款,对降低经营风险至关重要,因此,我们将进一步强化业务管理,完善库存、应收款管理流程,力争实现短平快,最大限度缩短库存占用,提高资金利用效率。同时,密切关注市场形势,尤其是重点地区的经济形势,努力降低经营风险,确保不出现呆坏账。⑥持续完善管理体系,提升管理效率和管理水平。进一步健全现代企业制度,严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度,健全公司内控管理体系,建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。为优化各项业务流程,公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论,持续深化流程革新,健全信息反馈与沟通系统,实现资源的最佳配置和信息传递的时效性,提升整体效率和风险管控能力。(2)生产方面①强化生产指标管控,提高工艺技术水平。继续推进降本增效、对标提升工作,提升精细化管理水平,提高综合成品率和铸冷比,提高废料自用率,将各项生产指标保持在行业一流水平。同时,要把新产品、新技术开发作为一项重要工作来抓,坚持以市场为导向,以效益为目标,攻坚克难,提升工艺创新和控制水平,尽快实现新产品的稳定生产,占领市场先机。②提高产品质量水平,提高客户满意度。产品竞争主要是质量和价格竞争,质量是前提。今年要预防质量事故的产生,阻止不合格产品出厂。在提高产品质量的前提下,要提高服务水平,做好产销协同,减少客户投诉。要继续推进降本增效、对标提升活动,提升精细化管理水平,提高综合成品率和铸冷比,提高废料自用率,将各项生产指标保持在行业一流水平。③积极推进,建成完整循环经济产业链。报告期内,公司出资在山东省滨州市邹平市注册组建全资子公司邹平宏卓铝业有限公司,投资建设20万吨废铝再生项目,投运后可保证原材料供应,进一步降低生产成本,形成完整的循环经济产业链,实现可持续发展,需加强统筹安排,争取项目早日建成达产见效。④完善激励机制,充分调动人才的创新能力。公司将继续加大在研发和技术创新方面的投入,从创新队伍的建立、研发机构的建设、设备投入以及加快产品开发的步伐等方面推进公司整体创新计划的实施。加大人才引进的力度,在资金、设备和环境等方面给予充分的保证,加快企业技术进步。增加对高新技术产品、新工艺、新技术的开发与研究的投资力度,开发出高效率、低成本、低能耗、环保型的铝加工新技术、新工艺,满足客户的多样化需求,同时不断开发高附加价值的产品提高公司的盈利能力。⑤强化安全红线意识,严格落实安全主体责任。结合当前安全形势,将进一步强化安全管控力度,一是以重大风险管控为抓手,狠抓责任落实,严格落实各项安全禁令,采取分级管控的方式,层层落实管理责任,在进行严查严控的同时,做到奖优罚劣,抓典型,促全员,自上而下,形成良好的安全管理氛围。二是以安全生产预警为抓手,持续抓好日常安全管理工作,充分发挥安全预警二次分配的杠杆作用,充分调动广大干部职工的工作积极性,从设备治理、隐患消除、培训管理、应急管理等方面认真查找工作中存在的不足,不断提高安全管理水平,从本质上实现安全生产。⑥强化和巩固环保治理成果,确保环保达标排放。2019年,公司完成了废气、废水等环保设施的改造,公司将进一步强化环保治理成果,加强环保设备的维护和管理,确保环保设施稳定运行。同时,2020年公司还有污水处理、在线监测、全油回收增高排放口等多项涉及环保设施的改造项目,需积极督促,确保按期完成。另外,公司涉及多种危废处置问题,将深刻吸取同行业环保事故教训,加强对危废处置各环节的把关审核,确保危废处置合法合规,坚决杜绝造成社会影响的环保事故发生。(3)团队建设方面①抓班子、带队伍,深入融合促团结。2020年,我们会更加重视干部队伍建设,以抓班子、带队伍为契机,以解决工作中存在的实际问题为切入点,更加注重思想融合和文化融合,以融合促团结,以团结促发展,通过潜移默化的熏陶和引领,使大家劲往一处使,心往一处想,拧成一股绳,向同一个目标共同努力,逐步形成凝心聚力促提升的良好氛围。②强化自主管理,夯实基层管理基础。结合公司基层管理薄弱的问题,我们将重点突出车间一级的自主管理,通过制度建设和绩效激励,充分挖掘车间、班组的自主管理能力,督促基层管理人员沉下心来,抓好生产管理。同时,进一步完善管理干部绩效考评办法,制定具体详实、可操作性强的关键绩效考核指标,奖优罚劣,逐步营造出比学赶超的良好工作氛围,鼓励全体干部职工发扬艰苦奋斗、攻坚克难的精神,勇挑重担,不断超越,逐步缩小与兄弟单位、行业先进水平的差距。我们将通过抓干部履职促管理提升,逐步形成良好的工作作风,为干部队伍梯队建设奠定良好的基础。③进一步稳定职工队伍,强化人才培养。稳定的干部职工队伍是做好一切工作的基础和前提,尤其是高素质、高技术、高技能人才队伍建设,是公司面临的一项重要工作。我们将结合公司人才培养面临的突出问题,千方百计做好留人、用人和培养人的相关工作,进一步加强技术人才的培养,更加注重营造人才培养环境,更新人才培养观念,探索人才培养模式,逐步提高干部职工队伍的整体素质。时代和市场形势瞬息万变,公司将围绕既定的战略布局及发展方向,抓住机遇、规避风险,专注主业、坚守底线,注重发展的质量和内涵,逐步实现从传统加工企业向高端装备制造企业转型升级。4、可能面临的风险及应对(1)国际贸易保护政策风险。全球经济当前正处于金融危机后的复苏周期,部分国家或地区为保护本国经济和就业,不断采取反倾销等贸易保护政策限制铝板带箔等产品的进口。欧盟、印度、美国、墨西哥等国家和地区相继对中国生产的出口铝箔征收反倾销税。公司是国内铝箔龙头企业之一,针对上述反倾销及反补贴政策,尽管本公司能够充分利用生产与技术优势,通过不断降低产品成本,以降低国外反倾销及反补贴政策带来的不利影响,但无法完全避免类似的贸易保护政策出台对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响,因此,公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险。(2)汇率波动的风险。公司出口以美元结算为主。2015年以来,人民币兑美元汇率波动加剧。人民币汇率的波动,将有可能给公司带来汇兑收益或汇兑损失。尽管本公司已经采用手段减少汇率波动对本公司经营业绩的影响,但随着出口业务规模的增长及汇率波动的加剧,公司仍然存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。(3)原材料价格和销售加工费波动风险。公司生产经营所需的主要原材料为铝水,且铝水成本占生产成本的比重较高,铝水价格参考上海长江现货市场价格确定。公司通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售,对原材料价格波动具有一定的传导能力,但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。而产品加工费主要是根据生产工艺和加工程序的复杂程度来确定的。如果产品生产工艺或加工程序复杂程度提升,而加工费没有同步提高,或因市场竞争致使加工费下降,将对公司盈利水平产生负面影响。(4)行业竞争加剧风险。随着国内铝加工材供给量的不断增加,同行之间的产品同质化趋势越来越明显,铝加工产品的利润水平有可能会进一步降低,市场竞争越发激烈。公司将继续完善产业链,夯实各项核心优势,不断提高自身竞争力。(5)加强库存和应收款的管理,降低经营风险。在市场竞争日益激烈的情况下,降低库存,及时回收应收款,对降低经营风险至关重要,因此,公司将进一步强化业务管理,完善库存、应收款管理流程,力争实现短平快,最大限度缩短库存占用,提高资金利用效率。同时,密切关注市场形势,尤其是重点地区的经济形势,努力降低经营风险。(6)环保及生产安全风险。公司完全符合现行的国家环保标准,并对废水、废气、固体废弃物等污染物以及污染源进行了积极的治理。对于未来可能的环保政策和标准的调整,公司将提前做好充分准备。公司始终将安全生产放在各项工作的第一位,公司将严格执行《安全生产法》等法律法规的有关规定,并进一步完善各项安全规章制度,实现安全工作有章可循。公司还将继续注重安全投入,对重大危险源实施加强监控和管理,进一步提高抗灾能力和安全水平。(7)新型冠状病毒肺炎疫情扩散得不到有效遏制的风险。受各地延迟复工、交通管制等因素影响,公司产品产量、成品发货、货款回收等经营活动受到一定影响;疫情缓解后,受原铝社会库存增加等因素影响,铝价如果出现大的波动(降幅),公司可能承担部分材料价格下降带来的损失。经过艰苦努力,中国国内疫情得到基本遏制,呈现防控形式逐步向好,生产生活秩序加快恢复的态势。近期疫情在世界多国多点发生,世界卫生组织3月11日宣布新冠肺炎疫情已具备全球大流行特征,形式令人担忧,报告期公司近三成收入来自国外地区,如国外疫情得不到有效遏制,可能会对公司出口业务产生影响。公司将积极应对疫情,积极贯彻疫情防控工作,加强与客户和供应商的沟通,建立命运共同体,携手共克时艰,努力把握疫情冲击带来的市场机遇,最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

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